Daimler og Rolls-Royce ønsker seg Tognum AG

Tognum AG, et selskap notert på børsen i Frankfurt, er en ledende leverandør av motorer, fremdriftssystemer og komponenter for Marine-, Energi-, Forsvar- og andre industrielle applikasjoner (ofte beskrevet som “off-highway” applikasjoner). Daimler har særskilt kompetanse innenfor motorteknologi og produksjonsekspertise, i tillegg til eksepsjonell tilgang til globale markeder. Rolls-Royce har komplementære egenskaper
innenfor integrerte systemer og tjenester, og en godt etablert markedstilgang innenfor Marine-, Energi- og Forsvarssektoren. Den foreslåtte joint venture, bestående av Tognum og Rolls-Royce sin motorvirksomhet i Bergen, tilbyr viktige fordeler for de tre selskapene, Daimler, Rolls- Royce og Tognum. Markedene joint venture-selskapet vil operere innenfor er attraktive og raskt voksende markeder. Ved å kombinere de tre verdensledende selskapenes styrker og deres tilgang til markeder, vil joint venture-selskapet kunne tilby en attraktiv portefølje av produkter, tjenester og integrerte løsninger på global basis og derved skape ytterligere verdier for aksjonærene. Det er partenes intensjon å ivareta de nåværende produksjonsenhetene og de er overbevist om at vekststrategien vil sikre sysselsetting og gi tilgang til ytterligere muligheter. Dette kan inkludere investeringer i nye og avanserte enheter og fasiliteter som vil muliggjøre vekst og gi produktivitetsforbedringer.
Dieter Zetsche, styreformann i Daimler AG sier i en kommentar: “Tognum er et svært godt selskap, og en kombinasjon av Tognum, Daimler og Rolls-Royce skaper en vinnvinn-
situasjon for alle parter. Den planlagte sammenslåingen vil skape en solid plattform som vil kunne gjøre det mulig å realisere det store markedspotensialet. Å inngå partnerskap med Rolls-Royce gir Daimler spennende muligheter til å investere ytterligere i Tognums virksomhet, skape vekst for selskapet og økte verdier for våre aksjonærer i tillegg til våre kunder og de ansatte i Tognum.”
Sir John Rose, Chief Executive, Rolls-Royce Group plc sier i en kommentar: “Dette er en god anledning til å utnytte innovasjon, teknologi og selskapenes ingeniørekspertise. Våre selskap utfyller hverandre, noe som gir oss en ledende posisjon, og muliggjør en utvidelse av virksomheten ved at det gir en bredere portefølje med integrerte systemer og tjenester for eksisterende og nye kunder.”
Daimler og Rolls-Royce vil tilby Tognum AG sine aksjonærer €24 per aksje kontant, hvilket tilsvarer et totalbeløp på €3.2 milliarder. Tilbudsprisen er rundt 30% over XETRA kurs ved stengetid fredag 4. mars 2011, siste dag før ryktene om transaksjonen nådde markedet, og over 22% over gjennomsnitlig pris på Tognums aksjer de tre siste månedene før offentliggjøring av transaksjonen. Daimler’s 28,4 % eierandel i Tognum blir inkludert i transaksjonen Joint-venturet vil gi Daimler muligheten til å utvide sin eierandel i Tognum. Med sin
ingeniør- og teknologikunnskap vil Daimler være samarbeidspartner innen forskning og utvikling. De vil satse på utvikling av moderne og høyeffektive motorsystemer og bidra i arbeidet med å møte stadig strengere utslippsstandarder. Tognum vil også nyte godt av Daimler sitt globale nettverk. Daimler vil sikre forretningsforholdet med Tognum som motorleverandør og kommer også til å utvide produktporteføljen til Tognum med sine dieselmotorer.
Rolls-Royce vil bidra med sin medium speed motorvirksomhet, kjent som Bergen motor, og sin Diesel Power Business, i det nye joint venture-selskapet. Bergenmotorene er kjent for enestående kvalitet og pålitelighet. Produktsspekteret inkluderer diesel- og gassdrevne motorer produsert både for det marine markedet og for landbaserte anlegg. Rolls-Royce bidrar også med lang erfaring når det gjelder leveranser av integrerte systemer og løsninger, i voksende markeder der kunder i økende grad etterspør totale systemløsninger.
Fordelen av komplementær teknologi, felles forpliktelse til innovasjon, økt fokus på systemløsing, full service i hele produktets levetid og økt markedstilgang, vil skape betydelige vekstmuligheter. Produktiviteten vil bli styrket gjennom stordriftsfordeler ved at man kombinerer operasjonelle muligheter i det nye joint venture-selskapet, og kan levere forbedrede løsninger som gagner både kunder og aksjonærer. Den kombinerte porteføljen vil være godt posisjonert til å bli en av verdens ledende aktører innen Marine, Distributed Power Generation, Offshore olje- og gass og andre industrielle applikasjoner.