Bankene sier ja til Hurtigrutens refinansieringsplan
Bankene har gitt sitt samtykke til Hurtigrutens refinansieringsplan. Planen har en ramme på rundt 1,7 milliarder kroner, og gir selskapet en god finansiell plattform fremover.
Denne artikkelen er tre år eller eldre.
Refinansieringsplanen har et treårsperspektiv, og er en vesentlig brikke i snuoperasjonen av Hurtigruten.
- Vi er tilfredse med at eiere og banker har kommet til enighet om forutsetningene for den nye egenkapitalen til selskapet. Arbeidet har vært krevende, men resultatet gir Hurtigruten finansiell forutsigbarhet i flere år fremover, sier administrerende direktør Olav Fjell.
Bankenes aksept er gitt på vilkår som overensstemmer med vilkårene for emisjonen på 314 millioner kroner annonsert i børsmelding den 22. desember 2008, med visse endringer omtalt i børsmelding av i dag.
Refinansieringsplanen inneholder følgende elementer:
- Rettet emisjon på 314 million kroner
- Reparasjonsemisjon på inntil 125 million kroner
- Avdragsfrihet i 3 år på syndikatlån på 3 300 million kroner – utsettelse av avdrag på i alt 725 million kroner med cash sweep-ordning
- Redusert bareboatleie i 3 år til kommandittselskapene som eier MS Richard With og MS Nordlys – utsettelse av i alt 163 million kroner
- Brofinansieringslån på 300 million kroner i 12 måneder
- 3 års utsettelse på innfrielse av konvertibelt obligasjonslån, alternativt konvertering av 50% av lånet til egenkapital
Endringene i opprinnelige vilkår for refinansieringsplanen må aksepteres av kommandittselskapene og obligasjonseierne. Hurtigruten planlegger ekstraordinær generalforsamling for behandling av emisjonen fredag 20. februar 2009.
